Как выбрать CRM для турагентства: чек-лист из 20 вопросов

Обновлено 27 октября 2026 · 10 минут чтения

Как выбрать CRM для турагентства и не пожалеть через полгода? Сравнивайте не списки функций, а то, как система проходит ваш обычный день: заявка, договор, оплата, чек, анкета у туроператора. Ниже — 20 вопросов, которые стоит задать каждой системе, и таблица того, что проверить руками на пробном периоде.

Как сравнивать CRM для турагентства

Сравнение CRM для турагентства обычно начинают с таблицы функций и цен. Это полезно, но списки у многих систем похожи: заявки, клиенты, договоры, отчёты. Разница видна в деталях — сколько ручных действий остаётся у менеджера и как система обращается с паспортами туристов.

Перед тем как смотреть системы, сделайте три вещи:

• Выпишите путь одного тура от заявки до закрывающих документов: где появляется клиент, кто готовит договор, как вы принимаете деньги, как туристы попадают к туроператору.
• Отметьте, где больше всего ручной работы и ошибок. Обычно это договоры, анкеты туроператоров, учёт оплат и чеки.
• Позовите в выбор менеджеров. Им работать в системе каждый день, и их «неудобно» на пробном периоде важнее красивой презентации.

Дальше идите по вопросам. Если на какой-то из них отвечают «это можно доработать» или «это в планах», считайте, что сейчас такой возможности нет. Лучшая CRM для турагентства — не та, где больше всего пунктов в списке, а та, что закрывает именно ваши узкие места без обходных путей.

Туристы и паспорта: 152-ФЗ, шифрование, сервер в России

Агентство хранит паспорта, даты рождения и контакты целых семей. Это персональные данные, и отвечает за них агентство как оператор. Поэтому вопросы безопасности — первые в списке, а не последние.

1. Где хранятся данные — на сервере в России? По 152-ФЗ персональные данные граждан России при сборе должны записываться и храниться в базах на территории РФ. Попросите поставщика прямо назвать, где находится сервер, и проверьте, как это отражено в политике обработки персональных данных.
2. Шифруются ли паспорта и скрываются ли они в списках? Паспортные данные должны храниться зашифрованными, а в общих списках показываться маской — например, «45 ** ****12». Спросите, есть ли журнал: кто и когда открывал паспорт туриста. Без журнала утечку через сотрудника потом не разобрать.
3. Что с резервными копиями и выгрузкой? Узнайте, как часто делаются копии и хранятся ли они отдельно от основного сервера. И сразу спросите, сможете ли вы выгрузить свою базу, если решите уйти.

В CRMUNO сервер находится в России, паспорта хранятся зашифрованными и маскируются в списках, просмотры паспортных данных пишутся в журнал, а резервные копии делаются ежедневно и хранятся отдельно от сервера. Подробнее — в разделе «Аналитика и контроль».

Договоры и документы по вашим шаблонам

Договор с туристом — главный документ агентства, и у большинства он уже есть: проверенный юристом, в своём оформлении. CRM должна работать с вашим текстом, а не навязывать свой.

4. Можно ли загрузить свой шаблон из Word как есть? Хороший признак — вы загружаете привычный файл, а система подставляет в него поля. Плохой — шаблон приходится заново собирать во встроенном редакторе.
5. Какие данные подставляются сами? Проверьте не только ФИО: паспорта всех туристов, суммы прописью, сведения о туроператоре, нумерацию договоров по вашим правилам. Важно, умеет ли система делать документ на каждого туриста или один на заказчика.
6. Как подписывается договор? Удобно, когда турист подписывает договор онлайн в личном кабинете, а агентство — квалифицированной электронной подписью. Заодно уточните, как оформляются согласия на обработку персональных данных, аннуляция и заявление на возврат.

Как устроены документы и деньги в разных схемах работы, мы разобрали в статье «Договоры, документы и оплаты в турагентстве». Что умеет CRMUNO с договорами — в разделе «Туры и документы».

Оплаты, банки и чеки 54-ФЗ

Деньги — то место, где ошибки обходятся дороже всего: забытая доплата, невыбитый чек, оплата туроператору не в срок.

7. С какими банками работает приём оплат? Спросите про ссылки на оплату картой и по СБП, оплату частями и в кредит, возвраты. Проверьте, есть ли в списке ваш банк: менять эквайринг ради CRM обычно никто не хочет.
8. Выбиваются ли чеки 54-ФЗ автоматически? Агентству нужно, чтобы в чеке были признак агента и ИНН туроператора, чтобы чек формировался и на возврат, а сборный тур с несколькими поставщиками укладывался в один чек. Уточните, какие кассы поддерживаются: облачная, в офисе или обе.
9. Видны ли долги и графики оплат? Оплата должна сама попадать в тур, а график — вестись и по клиенту, и по туроператору. Хорошо, если руководитель видит долги на рабочем столе, а платёжку туроператору можно подготовить прямо из CRM.

В CRMUNO оплата по ссылке или QR-коду сама встаёт в тур, чек уходит в кассу автоматически, а комиссия банка вычитается из комиссии агентства. Список банков и касс — в разделе «Оплаты и кассы».

Туроператоры и поиск туров

Перепечатывать паспорта на сайт каждого туроператора — одна из самых утомительных задач менеджера, особенно в сезон. А ошибка в одной букве фамилии может стоить туристу вылета.

10. Как туристы попадают в анкету туроператора? Спросите, заполняет ли система бронирование у туроператора данными из тура и с какими туроператорами это работает. Попросите показать вживую на том туроператоре, с которым вы работаете чаще всего.
11. Возвращаются ли данные от туроператора обратно? Статус заявки, номер у туроператора, перелёты, ваучеры, билеты и страховки должны оказываться в туре, а не в почте менеджера.
12. Как поиск туров связан с заявкой? Проверьте, можно ли прикрепить подборку туров к заявке, отправить её клиенту и оформить тур из выбранного варианта без повторного ввода страны, дат и отеля.

В CRMUNO расширение для браузера заполняет анкеты туристов у туроператоров, документы туроператора загружаются в тур одной кнопкой, а тур можно создать по ссылке из поиска туров. Список туроператоров — в разделе «Туроператоры и бронирование».

Мессенджеры, кабинет туриста и права сотрудников

13. Собирает ли CRM переписку и звонки в одно окно? Клиенты пишут в разные мессенджеры, на почту и звонят. Проверьте, какие каналы подключаются, становится ли сообщение от нового человека заявкой, видна ли переписка в карточке туриста, можно ли позвонить из карточки и послушать запись разговора.
14. Есть ли личный кабинет туриста? Кабинет снимает звонки «когда вылет?» и «пришлите документы»: турист сам видит поездку, рейсы и документы, оплачивает и пишет менеджеру. Уточните, можно ли поставить логотип агентства и свой домен.
15. Насколько тонко настраиваются права? Нужны свои роли: кто видит деньги, кто удаляет договоры, кто правит оплаты. Плюс история действий, чтобы понимать, кто что менял. Это же защищает клиентскую базу, когда менеджер уходит.

Как это устроено в CRMUNO — в разделах «Чаты, звонки и СМС» и «Личный кабинет туриста». Если вы работаете один, без команды, приоритеты будут другими — о них в статье «CRM для турагента».

Мобильность, перенос базы и поддержка

16. Можно ли полноценно работать с телефона? Менеджеры отвечают клиентам вечером и в выходные. Проверьте не строчку «есть мобильная версия», а реальную работу: открыть заявку, найти туриста, отправить ссылку на оплату — всё с телефона.
17. Как перенести вашу текущую базу? Спросите, из каких систем и таблиц переносятся туристы, договоры и оплаты, кто делает перенос и как система избегает дублей. Удобно, если перенос можно запускать по каждому менеджеру отдельно — так проще проверить результат.
18. Как устроена поддержка и помощь на старте? Узнайте, помогут ли подключить банк, кассу и загрузить шаблоны договоров. Напишите в поддержку на пробном периоде с реальным вопросом и оцените, насколько ответ полезен.

Цена, пробный период и API

19. Из чего складывается цена и что дают попробовать? Сравнивайте полную стоимость: тариф, пользователей сверх тарифа, опции, скидку за оплату периода. Пробный период должен открывать все функции, иначе вы проверите урезанную версию. Плюс — когда для пробы не нужна карта.
20. Есть ли открытое API? Даже если сейчас оно не нужно, через год захочется связать CRM с сайтом, 1С или своим сервисом. Спросите про API, вебхуки и документацию на русском.

В CRMUNO пробный период — 7 дней на тарифе «Всё включено», со всеми возможностями и без карты. Стоимость тарифов и опций — на странице «Тарифы», API и вебхуки — в разделе «Платформа».

Что проверить на пробном периоде

Неделя пробного периода проходит быстро. Чтобы не потратить её на изучение меню, возьмите типичный тур из прошлого сезона и пройдите его целиком на тестовых данных. Вот что стоит проверить руками:

Как выбрать CRM для турагентства и не ошибиться

Типичные ошибки при выборе повторяются из агентства в агентство:

• Выбирать по количеству функций. Половина останется невостребованной, а главная боль — например, анкеты туроператоров — может так и не решиться.
• Смотреть только демонстрацию. На демо всё работает идеально. Проверяйте на своём шаблоне, своём банке и своём туроператоре.
• Не звать менеджеров. Если команде неудобно, через месяц договоры снова будут собирать в Word.
• Откладывать перенос базы. Пока клиенты живут в старых таблицах, CRM не напомнит ни о дне рождения, ни о заканчивающемся загранпаспорте.
• Сравнивать только цену подписки. Посчитайте и время: сколько часов в месяц менеджеры тратят на договоры, анкеты и сверку оплат.

Когда система выбрана, начинается внедрение. Пошаговый план на первые недели — в статье «Автоматизация турагентства: с чего начать». Какие процессы стоит отдать системе в первую очередь, — в материале «Какие задачи решает CRM в турагентстве».

Частые вопросы

Читайте также

• CRM для турагентства: что это, зачем нужна и что даёт
• Автоматизация турагентства: с чего начать и что она даёт
• Какие задачи решает CRM в турагентстве
• Договоры, документы и оплаты в турагентстве: как навести порядок
• Все возможности CRMUNO для турагентства
• Сравнение тарифов CRMUNO

Проверьте CRMUNO по чек-листу на своём туре

7 дней бесплатно на тарифе «Всё включено» — все возможности, без карты. Поможем перенести базу и подключить банк, кассу и шаблоны договоров.

Попробовать бесплатно Все возможности